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全球金屬勘探市場(chǎng)呈現(xiàn)幾大變化

發(fā)布日期:2023-06-19 15:20:33  瀏覽:779  屬于:礦業(yè)資訊

2022年初,受部分大宗商品價(jià)格創(chuàng)歷史新高、供應(yīng)鏈限制和新興能源轉(zhuǎn)型相關(guān)需求推動(dòng),全球金屬和采礦業(yè)迎來(lái)強(qiáng)勁發(fā)展期。然而,進(jìn)入年中后,世界總體宏觀經(jīng)濟(jì)狀況變差,導(dǎo)致需求預(yù)期減弱,大宗商品價(jià)格趨勢(shì)下降,對(duì)全球金屬勘探市場(chǎng)產(chǎn)生較大影響。

標(biāo)普發(fā)布的2022年全球金屬勘探趨勢(shì)報(bào)告對(duì)全球金屬勘探市場(chǎng)的表現(xiàn)進(jìn)行了深度解讀。

2022年金屬勘探市場(chǎng)投資減弱而鉆探量增加

標(biāo)普發(fā)布的報(bào)告認(rèn)為,金屬勘探和采礦業(yè)在2022年經(jīng)歷了命運(yùn)的逆轉(zhuǎn)。上半年的樂(lè)觀情緒延續(xù)自2021年,因?yàn)榻?jīng)濟(jì)復(fù)蘇持續(xù),市場(chǎng)上漲,部分原因是推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型努力帶來(lái)的大宗商品需求上升。然而進(jìn)入下半年,通脹和地緣政治動(dòng)蕩給金屬價(jià)格和全球市場(chǎng)帶來(lái)下行壓力。這些因素強(qiáng)烈影響了礦業(yè)市場(chǎng)資本的信心。

報(bào)告提供的數(shù)據(jù)顯示,2022年3月,采礦業(yè)總市值達(dá)到2.58萬(wàn)億美元的峰值,然后在2022年9月降至1.86萬(wàn)億美元的近兩年低點(diǎn)。資本市場(chǎng)和融資活動(dòng)受到全年市場(chǎng)估值下降的影響。2022年,初級(jí)和中級(jí)礦業(yè)公司共籌集了121.8億美元資金,遠(yuǎn)低于2021年的215.5億美元,與受到新冠疫情影響的2020年的融資額相當(dāng)。

報(bào)告認(rèn)為,盡管總體資金減少,但從鉆探項(xiàng)目和活動(dòng)來(lái)看仍然呈現(xiàn)活躍狀態(tài)。

報(bào)告提供的數(shù)據(jù)顯示,2022年全球金屬勘探總計(jì)報(bào)告了1751個(gè)項(xiàng)目,總共鉆探數(shù)量為70008個(gè),高于2021年的約69000個(gè),同比分別增長(zhǎng)1.5%和9%。項(xiàng)目數(shù)量和鉆探米數(shù)均創(chuàng)下近9年的新高。

勘探資金從2021年的112億美元到2022年的130.1億美元,增長(zhǎng)了16%,創(chuàng)近9年高點(diǎn)。根據(jù)行業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),2022年,初級(jí)和中級(jí)礦業(yè)公司籌集的價(jià)值200萬(wàn)美元及以上的重大融資同比下降45%,至112.9億美元;200萬(wàn)美元以下的融資總額為121.8億美元。

在統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中,金礦勘探項(xiàng)目占58%,保持自2014年以來(lái)的金屬勘探龍頭地位。但項(xiàng)目從2021年的1090個(gè)項(xiàng)目減少至1015個(gè),是自2015年以來(lái)的最低水平。黃金項(xiàng)目的鉆孔數(shù)量也降至近4年低點(diǎn)。特殊金屬和有色金屬項(xiàng)目的增加,提振了2022年度勘探總數(shù)量。

鋰礦資源的需求帶動(dòng)了特種金屬勘探的激增,鉆探項(xiàng)目增加了一倍多,從2021年的35個(gè)增加到89個(gè),達(dá)到歷史最高水平,鉆探孔數(shù)從926個(gè)增加到2420個(gè)。

銅礦引領(lǐng)有色金屬增長(zhǎng),鉆孔數(shù)增加了27%,達(dá)到5985個(gè);鎳增加了28%,達(dá)到2860個(gè);鋅鉛增加了13%,達(dá)到2776個(gè)。

從地域勘探項(xiàng)目分布情況看,澳大利亞以25568個(gè)鉆探數(shù)量仍居世界之首,主要是金礦勘探項(xiàng)目。加拿大的鉆探數(shù)量增加了6%,達(dá)到12848個(gè),主要來(lái)自特殊金屬(鋰礦)和有色金屬項(xiàng)目。

金屬勘探投入中黃金一枝獨(dú)秀

標(biāo)普數(shù)據(jù)顯示,2022年全球黃金在融資(包括較小規(guī)模的融資)中所占的份額從2021年的36%回升至45%。報(bào)告分析認(rèn)為,黃金的融資份額增加是以有色和其他金屬融資的成本為代價(jià)的,這一比例下降至35%,主要原因是銅融資減少一半,鋰融資減少近3/4。這與2021年銅融資同比增長(zhǎng)了4倍,鋰融資增長(zhǎng)了250%的趨勢(shì)恰好相反。

雖然大多數(shù)金屬勘探資金投入在2022年都有所增加,但黃金和銅的預(yù)算比例最大,而在全球能源轉(zhuǎn)型過(guò)程中,鋰礦勘探投資總額增加到有史以來(lái)的最高水平。黃金仍然是全球勘探的主要目標(biāo)。在初級(jí)礦業(yè)公司的推動(dòng)下,2022年的勘探預(yù)算增幅12%(即7.22億美元),至69.2億美元。初級(jí)勘探公司的金礦勘探預(yù)算總額為31.2億美元,略高于大型礦業(yè)公司的30億美元,是10年來(lái)初級(jí)礦業(yè)公司金礦勘探預(yù)算總額首次超過(guò)世界大型礦企。銅礦勘探資本增加了21%,至27.9億美元,創(chuàng)743家公司10年來(lái)的最高水平。2021年,美國(guó)、加拿大和澳大利亞的銅預(yù)算大幅增加,而以拉美為首的其他地區(qū)的增長(zhǎng)低于全球平均水平。2022年,拉美出現(xiàn)了預(yù)期的復(fù)蘇,銅礦經(jīng)費(fèi)增加了3.05億美元,達(dá)到12億美元,創(chuàng)9年來(lái)新高。

隨著過(guò)去幾年全球能源轉(zhuǎn)型升級(jí),許多“綠色”金屬,尤其是對(duì)鋰的需求增加,推動(dòng)了市場(chǎng)價(jià)格的大幅上漲。這鼓勵(lì)勘探部門(mén)大幅增加鋰礦項(xiàng)目支出,2022年的勘探資金投入幾乎翻了一番,達(dá)到4.67億美元,這是自2010年單獨(dú)跟蹤鋰業(yè)勘探以來(lái)的最高值。與許多其他大宗商品不同,鋰勘探是由初級(jí)礦商推動(dòng)的,占比超過(guò)2/3。然而,近年來(lái)包括力拓 (Rio Tinto)和智利國(guó)家銅業(yè)(Codelco)在內(nèi)的世界大型礦商已經(jīng)開(kāi)始對(duì)此產(chǎn)生興趣,并陸續(xù)開(kāi)展重大項(xiàng)目研究。然而,這些礦業(yè)巨頭在2022年僅占鋰勘探經(jīng)費(fèi)的14%?! ?/span>

因在電池技術(shù)中的獨(dú)特作用,鎳作為另一種大宗商品,成為新能源的重要組成部分。報(bào)告數(shù)據(jù)顯示,2022年,全球鎳的資金配置增長(zhǎng)45%,至6.12億美元。許多初級(jí)礦業(yè)公司轉(zhuǎn)向鎳礦勘查,約占2022年全球45%的份額,高于過(guò)去十年的平均25%的比例。所有類型的公司在2022年的勘探靶區(qū)主要集中在澳大利亞和加拿大。雖然鎳礦勘探經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)令人鼓舞,但遠(yuǎn)低于2008年12.8億美元的全球鎳礦勘探投入。

2022年,白銀是唯一投入同比下降的金屬,下跌2.5%至6.28億美元。報(bào)告分析認(rèn)為,主要原因是拉美地區(qū)的投入減少,特別是墨西哥下跌了17%,而其中重要的因素是其政府宣布鋰礦國(guó)有化,資本開(kāi)始選擇謹(jǐn)慎對(duì)待,由此使白銀投入市場(chǎng)產(chǎn)生負(fù)向變化。

資本更注重優(yōu)化資產(chǎn)組合

報(bào)告分析認(rèn)為,盡管2022年所有勘探階段的經(jīng)費(fèi)投入幾乎都有同等比例的增長(zhǎng),但近期礦山勘探項(xiàng)目仍是最受青睞,增加了16%(6.776億美元),總計(jì)近50億美元,達(dá)到近十年高點(diǎn);后期高級(jí)勘探項(xiàng)目緊隨其后,為47億美元;草根勘探項(xiàng)目,即處于勘探初級(jí)階段的項(xiàng)目總投入經(jīng)費(fèi)為33億美元。自2020年以來(lái),草根勘探已經(jīng)連續(xù)兩年復(fù)蘇。此外,世界級(jí)礦床,尤其是金礦和銅礦的發(fā)現(xiàn)率,與20世紀(jì)90年代末和21世紀(jì)初的高產(chǎn)年份相比大幅下降。

報(bào)告認(rèn)為,自2012年以來(lái),金屬行業(yè)低迷期間投資環(huán)境的變化促使許多公司更多地關(guān)注已知礦床外圍資源的勘查,這樣做可能回報(bào)較低,但風(fēng)險(xiǎn)更小。在過(guò)去十年中,初級(jí)礦業(yè)公司也一直在向后期高級(jí)勘探項(xiàng)目分配更多資金,2022年總計(jì)7.163億美元的經(jīng)費(fèi)比2011年的6億美元花費(fèi)高出21%。雖然許多現(xiàn)有礦山通過(guò)短期勘探擴(kuò)大資源能夠延長(zhǎng)生產(chǎn)周期,但由于規(guī)模有限,不得不進(jìn)行深部開(kāi)采,這增加了礦山成本和溫室氣體的排放。

許多大型礦商都對(duì)其勘探資產(chǎn)組合進(jìn)行了合理化調(diào)整,以降低成本,并專注于短期生產(chǎn)利益,以滿足股東的回報(bào)需求。

全球區(qū)域勘探投入增幅呈現(xiàn)分化

報(bào)告數(shù)據(jù)顯示,2022年全球金屬勘探預(yù)算在世界各地的分配各有不同。拉美地區(qū)增幅最大,達(dá)到32.6億美元,增長(zhǎng)了23%(6.03億美元)。智利、秘魯、阿根廷和厄瓜多爾的表現(xiàn)搶眼,而墨西哥和哥倫比亞的勘探投入并不理想,低于區(qū)域平均水平。受益于國(guó)內(nèi)初級(jí)勘探公司的強(qiáng)勁勘查投入,加拿大位于第二,增長(zhǎng)29%(5.96億美元),至26.8億美元。

澳大利亞在初級(jí)勘探公司的推動(dòng)下,2022年的勘探投入經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)了4.19億美元,達(dá)到23.2億美元。美國(guó)2022年的勘探支出達(dá)到16億美元,比近十年的平均水平高出25%。

與之相異的是,2022年包括歐亞洲大陸在內(nèi)的世界其他地區(qū)的勘探費(fèi)用減少了15%至2.71億美元。其重要因素是緊張的地緣政治影響所致。俄羅斯由于受到俄烏沖突導(dǎo)致的嚴(yán)厲的國(guó)際制裁,許多勘探商和生產(chǎn)商限制或完全停止在該國(guó)的勘探礦山活動(dòng),其勘探經(jīng)費(fèi)同比下降了32%。2022年,中國(guó)的勘探投入降至4.04億美元,比2021年下降了11%。印度尼西亞仍然是東南亞地區(qū)的勘探熱點(diǎn),1.275億美元的勘探投入占該地區(qū)總額的三分之一以上,主要用于金礦和鎳礦項(xiàng)目。巴布亞新幾內(nèi)亞以5960萬(wàn)美元排名第二,菲律賓以3450萬(wàn)美元位列第三。

從非洲情況看,2022年其勘探經(jīng)費(fèi)僅增長(zhǎng)了11.6%,連續(xù)第二年低于全球平均水平。黃金占預(yù)算的一半以上,同比增幅最大,為5.6%,比2021年有所下降。銅、鉆石和鋰的漲幅要大得多。馬里取代了僅增長(zhǎng)2.1%的剛果民主共和國(guó),在歷史上首次成為非洲最大的勘探目的地。

綜合2022年全球金屬勘探情況,獲得重大成果的項(xiàng)目同比增長(zhǎng)8%,其中特殊金屬項(xiàng)目增長(zhǎng)167%;其次是鎳和銅,分別增長(zhǎng)63%和56%。黃金和白銀的數(shù)量分別下降了10%和4%。